2016中国汽车后市场百强连锁发展报告

　　经过三年的发展，我国汽车后市场从“模式探索”阶段发展到“产业纵深”阶段。“模式探索”阶段主要是以“2C”为主的互联网式创业，新进入者较多，但成功的不多，另外也有不少项目在转型。而“产业纵深”阶段，以在行业内打拼比较久的专业人士为主，他们对行业有深刻理解，对行业现状和发展趋势有较深洞察，同时也有比较深厚的行业资源。

　　从1.0到2.0阶段最大的变化，是线下价值重新得到认可。但互联网和电商的渗透，带来行业和企业信息化、透明度不可逆转的改善，而连锁企业的信息化能力将决定企业能走多远。2.0阶段，企业发展进入“从1到10甚至100”的规模扩张阶段，在行业内要“达成共识”和“动员最广泛力量”。中国汽车后市场很大，光凭一己之力不够，需要各方的力量参与进来，包括上下游、资本、客户等。基于这样的判断，我们认为，2.0阶段是更长久的一项事业。为了挖掘和分析当前汽车后市场连锁发展与变化，我们对汽车后市场100家连锁企业进行了长时间的调研，整理成这份报告。

　　人才、技术、供应链等是短板

　　相对于其他连锁领域，汽车后市场维修连锁受限于人才、技术、供应链等短板，仍处于初级阶段。

　　图1汽车后市场百强连锁企业分析

　　参与本次调研的100家汽车后市场连锁企业，大部分企业很年轻，成立时间5年以下，这跟我国平均车龄偏年轻相关；其次，连锁企业大部分偏向于全国布局，然后沿海经济发达区域汽车保有量较高，连锁企业相对发达，这也可以理解。此外，我们把连锁看成三类，直营、加盟和托管，托管今年开始兴起，但是比例较小，托管模式以后怎样发展仍有待观察；第三，大部分连锁企业规模还比较小，据观察，年产值5000万以上的连锁企业仅40余家。应该说我们还处于初级发展阶段，这和我们行业“重技术、重服务”的本质相关。技术层面决定了人才培养的难度、包括后面供应链的广度和复杂度，是最主要的影响。

　　维修连锁的十种模式

　　不同的连锁企业正在切入汽车后市场，根据自身能力和资源，制订相应的运营模式与区域发展计划。

　　图2维修连锁的十种模式

　　以华胜、爱义行、中鑫之宝为代表的传统第三方模式，这是行业领域做很久且影响力也比较大的；主机厂主推的，以车享家、车工坊为代表，4S集团也在进入，如四川精典；还有O2O平台，像汽车超人也开始做线下；此外还有由零部件、供应链、第三方跨界平台、专项专修、抱团联盟等驱动的几种不同模式。

　　政策的变化在不断刺激创业者和投资人们，导致各个类型里的玩家还会继续增加。过去两年资本进来促使了连锁发展进程，大资本、有连锁操作的人才、跨界经营的经验，都会给我们带来新思路。

　　投资环境与车险费改是连锁发展的两大变量因素

　　图3投资环境与车险费改的影响

　　政策环境变化的红利在消退，与前两年热潮相比，乐观者有所减少；投资线下维修连锁的资本越来越多，还有部分登录新三板，这些已融资企业的发展状况，对线下连锁企业投资环境有较大影响；车险费改革以后，保险公司做了很多动作，包括人保联合CAPA、平安联合NSF推出认证配件，大地、阳光等6家企业推出“透明修车”等。我们之前做过调研，有500多家维修门店参与，70%的反馈都在说事故车维修收入下降，事故车维修也呈现越来越集中的趋势。保险公司的布局对后市场的影响还会持续，他们有钱、有车主、有资源调动能力，是汽车后市场连锁发展不可忽视的重要力量；

　　十部委政策刺激了维修产能扩张，维修行业现有产能愈发过剩，很多人说这有利于连锁发展，加速了行业优胜劣汰的进程。但在此之前，我们还面临专业人才储备、连锁经营标准化、配件供应链等挑战。当这些问题都解决了之后，不规范、服务能力差的中小门店将面临大面积淘汰。

　　大部分维修连锁企业将持续扩张

　　图4大部分维修连锁企业将持续扩张

　　制约维修连锁发展的还是基础设施短板，包括店长等职业化素养的团队、配件供应链。反过来也可以影响资本的进入。在外部环境总体有利的情况下，内部有没有完成标准化、可复制和快速扩张的模式，资本很难青睐你；

　　在“更看好谁主导的连锁”这一项调查中，排在第一位的是配件供应链主导的连锁，类似国外的Napa模式，这可能是受国外的影响；排在第二位的是华胜等传统连锁企业，已经有了较为成熟的管理体系和供应链服务商；排在第三位的是主机厂主导的维修连锁企业；而跨界者和4S集团发展独立售后的潜力被低估了。

　　我们把4S店集团分成两块，一是大的像广汇这样年销售额接近1000亿的，在维修保养领域还比较碎片化阶段不会轻易染指，他们的管理成本太高，很难把这个事情做得好。什么时候合适？等后市场发展到一定程度，他们会通过兼并重组等手段，进场整合。反倒是在区域内龙头企业、布局扎根比较深的4S集团，比如说河南威佳、芜湖亚夏等，这些企业为了巩固在区域内的地位，会把自己的根越扎越紧、越深；

　　最后，大部分被调查的企业都有扩张计划，印证了之前看好维修服务连锁发展的结果。

　　从连锁角度看，做“如家”式门店管理公司

　　图5“高毛利、高效率、高粘性”的三高体系

　　门店的四要素是集客与转化、技师与培训、配件供应链、门面与设备。如果以连锁发展，还要把握好“单店控制力度”与“项目复杂度”的平衡，如果你做得多，你的控制力下降，项目越复杂，你的网络曲线也会垂直下降。你把单个项目控制在一定范围之内，你的网络数可以做得更多一点。这就是专业化能力。

　　从专业化的角度来讲，技师的培训也会比较简单，用户体验也可以很高效。轮胎坏了去哪里做，第一想到的应该就是驰加，这就是专业化的价值。

　　未来是供应链信息化的黄金十年

　　刚才谈到维修连锁，配件供应链是影响到汽车维修连锁的重要因素，供应链的信息化是我们未来关键的关键，也是中国企业和美国企业的差距。在线下服务体验这块，我们也是三级服务体系，美国是连锁仓储中心、核心分店、零售门店，我们是生产商、经销商、零售商。差别就在于最中心的信息化没打通，如果打通资本就可以进来加速。

　　因为这样的差距导致我们服务的重点不一样，国内经销商就是备货卖货，国外除了卖货更多的是服务，包括诊断服务、技术支持服务。所以谁能在信息化发展中率先突破，就有机会在后市场取得更好的发展。