智慧路灯缘何难以落地?万亿市场几时成真?

　　当下，我国智慧城市对路灯、基站、摄像头、环境监测设备、充电桩需求达到上亿级别，都需要路侧杆挂载。但我国基础设施建设管理职权分散，造成了大量道路开挖、重复建设问题，既影响城市美观又造成资金浪费;另外不同源的数据目前也分散在各个管理部门，聚而不通，通而不用的现象比比皆是，难以打通数据孤岛。

　　不过随着时代的发展，城市管理者已经意识到建设重复和数据孤岛问题，因此在城市建设中越来越多地从城市整体顶层设计出发，从分散建设的路边各种杆体升级为“智慧灯杆”建设模式承载通信基站和各类传感器，这也契合尤为契合“新基建”的建设思路。

　　智慧灯杆是集智慧照明、视频监控、交通管理、环境检测、无线通信、信息交互、应急求 助等多功能于一体的公共基础设施，可挂载 4G/5G 通信基站、WiFi 无线网络、智能节能 路灯、智能安防监控、智能人脸识别、交通诱导与指示、音响与广播电视、无人机充电、 汽车充电桩、停车无感支付、无人驾驶诱导等设备。

　　从某种意义上来说，智慧灯杆或者综合杆是城市发展到一定水平的必经之路。

　　用数据诠释市场

　　自国家开始推进智慧城市建设以来，住建部发布三批智慧城市试点名单。其中第一批在2013年1月发布，共包含90个城市(区)，其中地级市37个，区50个，镇3个;第二批于2013年8月公布，共包含103个试点;2014年公布第三批试点，共计93个，其中84个新增试点，13个扩建试点。截至目前，住建部公布的智慧城市试点数量已经达到290个。

　　智慧路灯作为新基建的排头兵，智慧城市的重要基石，有这样几组数据向我们揭露出了它的市场。

　　数据一

　　2014-2019年，我国城市道路照明灯杆数量逐年增加，2019年我国城市道路照明灯杆保有量约为2935万盏;若2020-2025年，我国城市道路照明灯杆数量保持5%的增速，预计2025年城市道路照明灯数量将达到3923.4万盏。

　　数据二

　　有关资料显示，从2014到2018年，智慧灯杆在每年新增城市照明路灯中渗透率从0.0022%增长到0.0475%，预计2020、2021年智慧灯杆总量将达到50700和150700根，以智慧灯杆单价为2万均价计算，总的潜在市场空间达5476亿元。

　　数据三

　　《广州市智慧灯杆建设管理工作方案》提出，到2025年，全市建成智慧灯杆约8万根，其中市中心区约4.2万根，提供5G微站站址约3.2万个，为中心城区提供保障5G网络深度覆盖所需站址资源。

　　《杭州市5G产业发展规划纲要》显示，2020年杭州城内的12万根路灯杆都将改造成集多种功能于一身的智慧灯杆，不仅具有基础照明功能，还将实现5G基站、WIFI覆盖、环境监测、视频监控等功能。

　　《惠州市智慧杆专项规划》提到，惠州市未来3年将规划建设智慧杆8934根，其中包括基础配置智慧杆7568根，多功能配置智慧杆1366根。

　　与数据不符的市场表现

　　通过数据一与数据二我们能看到智慧灯杆广阔的市场，但根据若以数据三来看，当下290个智慧城市试点，论经济广州、杭州已名列前茅，但落成智慧灯杆也不过二十万根。即便是以广州、深圳落成智慧灯杆的数量作为剩余288个智慧城市试点的平均数，在计入两万元的的均价，共计市场也不过710亿元左右，与数据二中预估的潜在市场份额差距颇大，是什么让应用端市场与预计市场相差如此之大?

　　让我们以上海为例，2018 年上海市以进博会为契机，3 月正式发布《上海市城市道路杆件整合设计导则》，并印发《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》，基本确立了杆体、灯具、管线、基建施工部分由上 海市住建委(上海市城市综合管理事务中心)牵头建设、运维和管理，杆体上各类设备 由各使用部门建设、运维和管理的模式。

　　按照计划，从2018年开始上海开启了三年的架空线落地计划，预计完成500 公里架空线落地，截至2020 年4月已经基本完成。中心城区伴随架空线路落地也会有智慧杆项目建设。

　　实践中，上海以内环内重点区域、重要道路、中国国际进口博览会场馆周边为重点，完成道路架空线入地，同步开展合杆整治工作，建设架空线入地工程，将路灯、指示牌、 信号灯等多种杆塔合并，拔除近万根立杆，平均减杆率达到 68%。

　　外滩地区已经实现全覆盖，人民大道黄陂北路路口、武胜路、威海路路口、黄浦路大明路路口、中山东一路等也是典型的案例。

　　从上海市的经验来看，合杆整治过程中一般不大面积开挖道路，故项目的施工周期较短，一般小于1年;设备主要来自原有设备的迁移，新购设备主要是对原有损坏设备的替换，故采购量有限。这种情况下，平均每一个智慧杆造价约 5-6 万元，其中杆体约2-3万元，施工费用约2-3万元。

　　这也就意味着，对于政府端来说，开展智慧杆项目建设要计算的并非仅仅是智慧灯杆的设备造价，包括安装施工、后续运维，皆需要一笔不菲的投入。这也就解释了为何当下智慧灯杆的落地速度不如预期，为何从应用端来看市场并没有理论上的那般壮阔诱人。

　　良好的商业模式让成本不再制约发展

　　由于历史原因，传统的路灯杆等杆体主要运营权在政府手中，普遍来看，政企客户更倾向于购买灯杆+服务的方式，智慧杆运营需要通过专业管理平台实现，参与方众多。

　　有业内人士指出，目前智慧杆面临的主要问题并非技术问题，而是如何突破原有多方管理的藩篱，进行建设和运维的优化配置。《中国智慧灯杆白*书》建议加强商业模式的创新探索，建立一种由政府统筹监管、参与者协同共赢、广大民众共同受益的投资运营模式。

　　谈起运营模式，当下无论是国内还是国外，主要采用的都是EPC、BOT、BOO三种模式。EPC由政府投资和运营，BOT由政府委托社会资本建网运营，BOO由企业投资和经营，但是由于地方经济发展水平和产业政策的差异，商业模式不能简单套用。

　　建议不同地区按需选择不同的商业模式，从各地的经验来看，第一种模式最容易推广，而第三种模式可能带来优化的城市管理效果。总的来说，不同城市的成本结构存在差异，在人口密集经济较为发达的地区，运营效率高，当地政府和工程建设或有运营的能力，或直接运营;在人口密度较低的地区，运营效率低，当地政府或工程建设方运营体系不完善，参与者具备帮助政府运营的能力，有望与政府联合运营或独立运营。而未来数据的价值可能会进一步在运营中得到体现。

　　结语

　　当下，对于智慧城市的建设而言，即便是多政策连番助推，依然处于试点阶段，还需不断地摸索与总结。作为智慧城市“云、边、管、端”布局中最难啃的物联网“端”，国内智慧灯杆仍面临应用场景不明晰、城市条块协调难度大、运营模式待探索等难点。

　　近日，智慧灯杆规范《智慧城市 智慧多功能杆 服务功能与运行管理规范》正式立项，《智慧城市 智能多功能杆系统总体要求》技术标准进入起草阶段，全国智慧灯杆发展蓄势待发，广深智慧灯杆建设经验能为各地提供一定参考。