技术转型和管理变革在即，建筑设计行业迎来新发展

　　建筑设计是为满足特定建筑物的建造目的而进行的设计，在设计过程中建筑设计师通常需要对建筑物在环境中所扮演的角色、使用功能、视觉效果等方面进行全方位、多角度的考虑。建筑设计行业的主体为建筑设计企业，即具有从事建筑设计工作的资质以及项目承接能力的企业。按照股东背景及专业领域，建筑设计企业可以划分为民用建筑领域内的国有建筑设计院、民营建筑设计企业、外资建筑设计企业、建筑设计事务所，以及工业建筑设计领域内的专业设计院等类别。

　　建筑设计行业属智力资源密集型行业，具有重人力、轻资本的特点，建筑设计企业向上游市场采购人才资源服务及工作必须的计算机软、硬件，向下游市场输出工程设计咨询服务。建筑设计行业上游主要包括建筑设计相关专业学院，建筑设计软、硬件供应商，BIM软、硬件整体解决方案供应商等;中游市场参与者为各类建筑设计企业，包括专业建筑设计院、国有建筑设计院、民营建筑设计企业、外资建筑设计企业等;下游的终端需求方是商业办公、科教文化、医疗和公共事务、城市交通等各个行业内任何有建筑开发需求的市场主体，其中占比较大的是房地产公司以及各级地方政府。

　　在经历转型阵痛后，中国建筑设计行业发展前景将逐渐明朗

　　中国经济的飞速发展以及房地产、建筑等相关行业投资的快速增长，为建筑设计行业创造了大量需求。得益于此，中国建筑设计行业市场规模除在2016年等少数年份呈现出一定程度的萎缩以外，总体保持增长态势。2016年，受下游需求影响，建筑设计行业市场规模出现了短暂的下滑及负增长出现。2017-2018年，中国建筑设计行业市场规模重新回归增长，尽管增长率上较往年回落，但随着行业技术和管理转型成效逐渐显现，行业发展愈发成熟，预测未来五年，中国建筑设计行业市场规模将保持平缓增长态势。

　　房地产行业增长放缓，建筑设计行业加速转型

　　中国建筑设计行业在经历改革开放后数十年的快速发展之后，在房地产开发投资增速逐步放缓及高库存的背景下，增长进一步放缓。在行业领先建筑设计企业积极投入装配式建筑、BIM、绿色建筑等先进技术的研发与利用，加快业务模式向工程总承包模式、全过程工程咨询转型的同时，部分在技术实力、人才储备、融资能力上存在劣势的建筑设计企业将面临被市场淘汰的可能性。为应对挑战，并购重组成为行业内建筑设计企业拓展业务外延，增强竞争力及抗风险能力的重要选择之一。

　　政策助力：改善市场竞争环境，推动技术创新和模式优化

　　2016年以来，中国建筑设计行业的监督管理政策主要可以分为降低行业准入门槛促进市场公平竞争，以及推广新技术新模式鼓励建筑设计行业良性发展两个方面。在降低行业准入门槛、促进市场公平竞争方面，政策变化的思路是开放原有政策对建筑设计事务所、外资建筑设计企业的限制，鼓励更多市场主体加入竞争，同时进一步完善招投标制度，改善市场竞争环境。在鼓励建筑设计行业良性发展、推广新技术新模式方面，政策变化的思路是推动绿色建筑、装配式建筑、BIM技术等新技术的普及，并加快推行工程总承包制等先进工程模式。

　　国内外需求共同拉动，建筑设计再添新增长点

　　对于中国本土市场，2009年至2018年间，中国房地产开发投资额增长迅速，成为驱动建筑设计市场增长的首要因素。中国房地产开发投资已告别爆发性增长时期，或将长期保持温和增长的态势，房地产开发投资的增长将持续驱动上游建筑设计行业成长。而对于中国国外市场，自2015年“一带一路”战略上升为国家政策后，积极拓展海外业务成为了中国建筑设计行业全新的业务增长点。“一带一路”沿线国家多为基础设施建设薄弱的发展中国家，市场潜力巨大。2018年全年，中国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同7,721份，新签合同金额1,257.8亿美元，为中国建筑设计行业带来更多海外发展机会，行业增长潜力巨大。

　　人才数量快速增长促进行业可持续发展

　　建筑设计是人才密集型行业，优秀的建筑设计及工程设计人才是建筑设计公司的核心竞争力，从业人员数量的增长和素质的提高是行业可持续发展的基石。受益于上游建筑师教育培训体系的快速发展，在改革开放以来的40年间，建筑设计行业人才数量获得大幅增长。中国建筑设计行业人才数量增长趋势与之类似，行业从业者数量及高端人才数量持续保持增长态势，为建筑设计行业的长期发展提供充足的人才储备。长期而言，建筑设计行业信息化、科技化的应用，以及业务模式向工程总承包方向转型的发展趋势，对从业人员工作技能、管理能力、协作能力提出了更高的要求，行业优秀专业人才的供给依然存在缺口。未来，加大高端人才培养力度，促进提高人才素质，成为建筑设计行业可持续发展的关键。

　　“重人力、轻资产”模式导致融资难度高制约行业发展

　　中国主流建筑设计企业的发展呈现出“重人力、轻资产”的特点，即人力成本投入高，固定资产存量低。近年来，BIM、装配式建筑、绿色技术等新兴技术，以及工程总承包、全过程工程咨询等先进业务模式成为行业发展趋势，建筑设计企业在构建信息化系统、培养信息化人才方面的开支将可能持续大幅增长，部分在行业中居于领先地位的建筑设计企业向工程总承包模式转型，也意味着更高的资金需求。建筑设计企业轻资产的运营模式导致公司通常不拥有办公楼、厂房、设备等高价值的固定资产，融资需求难以获得银行等传统金融机构的青睐，导致行业发展受限。

　　中国城镇化率的不断提升、基础建设的完善和“一带一路”倡议的推进将带动建筑设计需求进一步释放，中国建筑设计行业市场规模增长空间可观。随着国家和社会对建筑质量要求提高，在各级政府的鼓励与支持下，装配式建筑和BIM应用等技术逐步普及，工程总承包制等经营模式成为行业革新方向，共同促进建筑设计行业的转型与升级。